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1919 fut une année très prolifique pour Lovecraft. Avec « La transition de Juan Romero, l’auteur explore à nouveau le domaine du rêve et l’idée que des créatures peuplent le sous-sol de notre monde.

Le narrateur est un homme travaillant dans les mines d’or de Cactus Mountain. Un Mexicain, nouvel arrivant, portant le nom de Juan Romero, se lie d’amitié avec lui. Il est notamment attiré par une bague que l'autre tient de la première partie de sa vie passée en Inde.

Les événements décrits dans cette nouvelle se passent durant une nuit de tempête survenue après la mise à jour d’un trou sans fin révélé par l'usage d'une dose de dynamite trop importante. Les deux hommes sont réveillés par des sons étranges et hypnotiques provenant de ce passage. Ce que verra le narrateur dans ce trou ne sera évidemment jamais révélé au monde puisqu’il sera aussitôt refermé par un éboulement.